“新時代的長征路”，這是對于 2019 年空氣源熱泵行業最 好的承上總結，同時也是對于未來最好的啟下開端。縱觀 2019 年度，空氣源熱泵行業發展無論在熱水、采暖還是烘干市場中均 有不俗的亮點，13.1% 的市場總體增長率是對于 2019 年市場回 暖最好的佐證。在欣喜之余，整個行業所面臨的嚴峻外部環境也 讓所有從業者愈發謹慎理性得面對未來的局面。從結果數字與市 場表現上來看，2019 年空氣源熱泵行業展現出了更多積極的內容， 行業相較之 2018 年下滑重新步入上升軌道;熱泵熱水樓盤配套 市場在底部并不牢固的基礎上又搭上了一層高高的積木;空氣源 熱泵戶式水機招投標市場持續份額萎縮;空氣源熱泵熱風機猶如 脫韁野馬一般飛奔卻又掌控不住其未來的方向;商用集中供暖成 為整個暖通空調產業人歡馬叫的市場;淺嘗卻想又輒止南方空氣 源熱泵兩聯供市場......2019 年所展現出的種種情況，在 2018 年 甚至之前更早的時間都有所預料，其中圍繞熱水、采暖的市場亮 點也是總體行業在一段時間沉淀之后的爆發表象。此外，從增長 率與占有率上來看，采暖市場毫無爭議的全面超越熱水市場成為 主導行業的風向標，但是未來之路卻又撲朔迷離，2018 年行業波 動所帶給行業的余震還歷歷在目。當未來采暖宏觀補貼政策成疑， 市場大盤涌入越來越多的競品之后，洗盡鉛華的市場最終留下怎 樣的答案，也的確很難判斷。烘干市場由于門檻的限制，一直使 得行業規模發展受限，但是在新環境背景下，卻成為了更多企業 關注的方向，成為一些企業試圖進行差異化競爭的避風港。烘干 市場雖作為空氣源熱泵行業最小的細分市場，但是它所蘊含的市 場潛能很難估量，一旦形成為規模化的市場之后，市場格局必然 將打破重建。

　　

　　時代風口所造就的“被動式”盈利時代早已經消失殆盡，在 隨著行業回歸理性發展之后，如何尋求“主動式”盈利才將是關 乎到企業乃至整個行業未來發展的關鍵。2019 年，行業品牌集中 度的進一步提升，這是不爭的事實。同時，品牌集中度提升，可 以看作是行業市場化成熟度的進步，也可以看作是行業的洗牌進 程發展。很顯然，進程才是真正的開始。在這條“新時代的長征路”上，企業們的危機意識相比以往更加強烈。他們中有的正在醞釀 產業全面轉型，有的則正嘗試以行業深度規模化來獲得更大的商 機，有的對于產業進行了精耕細作，有的利用品牌優勢高舉高打， 有的則精準定位盤踞北方采暖市場。總之，“新時代的長征路”， 剛剛起步。

　　2019 年中國空氣源熱泵行業發展總體特征:國內空氣源熱泵市場重歸增長軌道

　　

　　· 熱泵熱風機、商業集中供暖、渠道零售成為采暖市場亮點 · 家電空調系企業深入空氣源熱泵行業

　　

　　· 空氣源熱泵熱水器樓盤配套市場從浙江走向周邊省份

　　

　　· 南北方渠道拓展工作進一步下沉

　　

　　· 南方空氣源熱泵兩聯供市場欲說還休

　　

　　· 烘干、恒溫養殖等細分行業關注度提升

　　

　　天時地利人和之下，空氣源熱泵采暖市場毫無爭議走上 C 位。 但是對于 2019 年這個時間節點，卻令行業感到擔憂。2017、 2018、2019 年，財政部、住建部、環保部 ( 現生態環境部 )、國 家能源局等四部委先后確定了北方地區冬季清潔取暖三批 43 個 試點城市，中央財政累計投入資金 351 億元。按照相關文件規定， 補貼持續三年，三年后，如果沒有額外改造任務，中央財政補貼 將退出，地方政府自行承擔補貼。2017 年確認了首批 12 個試點 城市，分別是天津、石家莊、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、 濟南、鄭州、開封、鶴壁、新鄉，共計撥付了 60 億元獎勵資金， 補貼三年的政策也意味著 2019 年有可能是第一批試點城市獲得 最后一次補貼。

　　

　　不過，唐山與天津在 2019 年內相繼出臺消息:天津市發展改革委會同市財政局起草了《關于延長執行我市居民冬季清潔取 暖有關運行政策的通知》;河北唐山氣代煤、電代煤工作領導小 組辦公室發布《關于農村地區清潔取暖財政補助政策有關事項的 通知》，對運行補貼三年政策期滿后再安排適當資金予以支持。 這些信息都在釋放著一個信號，那就是相關省份與部門對于清潔 供暖的結果是肯定的，未來會更好地執行以及貫徹，貼補未必想 當初預想得那樣戛然而止。但是從行業未來發展方向來看，的確 還是有巨大的市場空間，而高額的補貼能夠持續多久，這顯然是 令人焦慮的問題。2020 年、2021 年，第二、三批采暖試點城市 都將迎來采暖補貼結束的時間階段。可以預想的是，并不是每個 城市都會像天津與唐山那樣對于采暖補貼持續輸出，行業是否還 能等來政策之風，非常令人關注。

　　

　　規模化新興市場呈現不對稱競爭，熱泵企業如何 “斷 舍離”

　　

　　在細數 2019 年的空氣源熱泵市場發展亮點時，熱泵熱水器 樓盤配套以及北方市場空氣源熱泵熱風機兩大亮點行業不得不 提。熱泵熱水器樓盤配套市場發跡于浙江市場，經過最近兩年的 市場孕育已經在 2018 年的基礎之上再迎來新的高峰。同時，在 浙江市場的輻射影響之下，對于周邊安徽、山東、江蘇、福建等 省份均進行了有效的推動作用，熱泵熱水器樓盤配套的燎原之勢 已然出現，市場容量也實現了極大幅度的增長。另一方面，那就 是空氣源熱泵熱風機野蠻式增長。所有人都預想到 2019 年熱泵 熱風機的瘋狂，而事實的確是相較于 2018 年實現了超過 100% 的爆表式增長。但是，在樓盤配套以及熱泵熱風機兩個空氣源熱 泵市場中的細分規模化行業已經形成之后，空氣源熱泵企業卻要 面對這兩個行業的“斷舍離”。

　　

　　首先，無論是配套的熱泵熱水器還是熱泵熱風機，其最終的 成交價一路走低，市場價格體系早已經被打破并且進入新低的局 面，盈利率極低;其次，空氣源熱泵熱風機與家用空氣源熱泵產 品都屬于標準化產品，規模化生產是規模型家電企業的優勢，美 的、格力、海爾、長虹中央空調、TCL 智能暖通等巨頭家電空調 品牌優勢明顯，除此之外，一些中小型家電空調系品牌也讓專業 空氣源熱泵企業望塵莫及;第三，家用空調 2019 年遭遇寒冬， 熱泵熱風機以及熱泵熱水家用機成為諸多中小型空調企業消化產 能的方向，強勢介入之后，空氣源熱泵企業顯然無法招架這波攻 勢。盡管這兩個細分行業增速喜人，但是對于空氣源熱泵企業來說，獲利卻漸行漸遠，“斷舍離”似乎已經揭曉。

　　

　　行業新形勢下并驅爭先，優勝劣敗空前

　　空氣源熱泵行業發展至今，市場方向已經非常明朗，在新 形勢下已經讓優勝劣汰進程在市場全面打開之后開始變得空前 激烈。經歷 2018 年之后，已經有部分品牌悄然退出;而經歷了 2019 年之后，退出以及站在十字路口的企業群體大幅更加。進 入 2020 年，生存與發展成為最重要的話題。品牌集中度提升， 可以看作是行業市場化成熟度的進步，也可以看作是行業一直以 來所認為的洗牌結果。已經在行業中形成相當規模的企業正在焦 慮，正是他們達到了一定的規模，將千絲萬縷的資源集合到一處 的時候，他們也才能發現瓶頸與問題的突出。任何一個企業都明 白，進入市場發展快車道之后，面對的機遇與挑戰都是一瞬間的 事情，而他們也無法自信面對未來可能發現的問題。也正是如此， 會發現熱泵行業企業群體中所呈現的內容比以往更加豐富，在這 背后包含了他們急于尋求突破的心情。可以預見的是，在未來， 很難再有新品牌能夠實現跨越式的發展，而在看似利好的局面下， 這些位居高位實力較強的企業將投入更多的資源在營銷、技術、 服務、渠道層面補強再補強。那么問題來了，那些正在進行規模 突破的企業們又將如何應對接下來的發展困局。行業現狀對于他 們來說，方向也非常明確，薄利多銷或者長期發展。薄利多銷背 后所關聯的因素非常多，生產成本、產品質量、售后服務，銷售 渠道等無一不在影響著企業生存的時間，未必是長久之計。對于 更多中小型企業來說，更多考慮差異化與定制類產品不失為最好的方向。躲避常規市場的明槍暗箭，做有特色的產品，開發更適 合自己的市場，這就是這些企業未來的生存之道。空氣源熱泵行 業發展這么多年，大魚吃小魚的例子并不多見，很多時候就是小 魚“to be or not to be”的結果。時不待人，迫在眉睫。

　　

　　品牌集中度提升，這將是未來幾年內市場品牌格局的發展趨勢。進入 2019 年之后，整個市場環境更加趨于理性，也更加考 驗企業在市場中的綜合實力，在這樣的環境背景下，企業如何利 用自身優勢進行定位發展將成為關鍵。隨著市場的深度發展，品 牌陣營以及品牌類型更加清晰，從目前的情況來看可以將品牌陣 營分為三類。(注:中央空調品牌僅統計空氣源熱泵產品數據)

　　

　　第一類:家電系品牌，格力、美的、海爾、長虹中央空調、 TCL 智能暖通等，這類品牌在整個空氣源熱泵市場中占據著絕對 的高份額。在 2019 年終，他們利用著強大的綜合實力繼續高舉 高打橫掃常規市場的近半壁江山，總體來說表現得都非常穩健， 持續在采暖市場中開疆擴土。雖然說，它們在空氣源熱泵行業十 大般武藝樣樣精通，但是針對 2019 年來說，它們在熱泵熱風機 的招投標市場的掌握可以說是現象級的。特別是在天津、陜西、 河北、山西、山東、河南等地熱風機市場中，給予其他品牌的機會并不多，特別在陜西、河南市場幾乎就是壟斷。眾所周知，熱 泵熱風機產品作為可以實現量產的標準品與家用空調類似，家電 系品牌利用強大的采購優勢以及家用空調現有的研發、硬件優勢 將熱泵熱風機產品牢牢抓在自己手中。此外，要值得一提的是熱 泵熱水器樓盤配套市場，作為另一個可以實現產品供給量產標準 化的市場，它們也并沒有放過，其中海爾空氣能在 2019 年的樓 盤配套成績只能用彪悍來形容，席卷浙江市場。

　　

　　第二類:專業空氣源熱泵品牌，中廣歐特斯與紐恩泰共撐門 面。客觀來說，兩家企業在 2019 年的表現非常優秀，常規熱水、 采暖表現暫且不談。中廣歐特斯 2019 年對于“5C”概念的執行 非常堅決，特別是簽約古天樂作為企業形象代言人之后，又將行 業以及企業戰略提上了新高度。針對當前的終端需求變化，中廣 歐特斯提出了從單品向舒適家居系統轉型，無論是市場營銷還是 渠道擴建，相比與單純空氣源熱泵產品銷售相比，“5C”擁有 更大的可操作空間，也切合目前的中國家居市場的趨勢方向。在 2019 年 10 月召開的第二屆中國進口博覽會上，中廣歐特斯宣布 與杜邦合作深化凈水領域的合作，凈水是公司在“5C 舒適家居” 布局上的重要一環，可見中廣歐特斯的決心與魄力。紐恩泰則向 著企業行業規模與深度方面進一步完成布局，擯棄劣質資源，做 深做細，先人一步的將鄉鎮渠道納入企業管轄體系并且進行精細 化管理，這種理念在專業熱泵企業中也是較為超前的。此外，其 在項目市場中不斷進行擴張實現筑巢引鳳，趙縣數百萬平米的項 目就是最好的佐證，利用這一點紐恩泰在 2019 年大型項目市場 收獲了不俗的成績，未來這一點將會更加明顯。此外，繼亞運會 之后，2019 年度的軍運會也讓紐恩泰借勢體育營銷再度收割一 波廣泛的社會曝光度度。作為北方采暖市場精準定位的代表，中 科福德這些通過招投標市場的穩定發揮以及在多年來深耕渠道工 作上的紅利，一如既往獲得不俗的增長。此外，在年末時間段中， 中科福德新廠房投入使用，軟件與硬件再次進行全面升級。另外 一件重要大事在于，成功簽約冬奧會冠軍現為國家體育總局冬季 運動管理中心的李妮娜，未來有著怎樣的火花，也非常期待。在 其他專業類品牌中，華業陽光、生能、熱立方、派沃、蘇凈、海悟、 新科、萬隆居、澳克萊、歐思丹等在采暖市場中的表現也非常可 圈可點;博浪、瑞星、A.O. 史密斯、日出東方集團、九恒等專注 于熱水工程市場;正旭、豪瓦特、科信等在烘干市場進行上揚; 同益、陽帆、創能等也借助于配套市場的興起有著不俗的表現。

　　

　　第三類:專業中央空調品牌，在北方采暖項目市場與南方空 氣源熱泵兩聯供市場占據相當比重。在這其中，北方采暖以天加、 盾安、志高暖通、同方、揚子中央空調、EK、科龍等品牌代表; 而在南方空氣源熱泵兩聯供市場，江森自控約克、麥克維爾、特 靈、開利、海信、約克 VRF 作為權重品牌牢牢控制著市場份額。 在北方市場中，中央空調企業一直就在運作，隨著市場風向的轉 移，從制冷轉向采暖，它們利用此前積累的品牌、人脈、渠道、 產品、服務資源有效進行轉換。相比招投標以及零售市場，中央 空調企業的優勢在項目型市場中極為突出，也更為立竿見影。同 時要指出的是，也正是如此，中央空調企業與空氣源熱泵企業在 市場短兵相接也更加頻繁。江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利、 海信、約克 VRF 等品牌在南方熱泵兩聯供市場中的強勢毋庸置疑， 而還是一波又一波的深入推廣。毫不夸張地說，正是由于它們的 強勢與不懈努力，讓空氣源熱泵行業絕大多數企業已經有放棄進 軍兩聯供市場的想法。面對現實上的劣勢與差距，它們無可奈何。

　　

　　市場的需求與發展讓行業之間的界限愈發模糊，眼光與定位 將對于未來行業走勢起到重要作用，“新時代的長征路”，拭目以待。