【2020報告】第二篇：應用市場分析·熱水篇
發表于： 來自：中國熱泵
空氣源熱泵熱水市場在2020年呈現上下半年截然不同的狀態，上半年下滑較多，下半年調整回穩明顯，全年市場增長率表現為-16.1%，在空氣源熱泵產業領域占比為38.5%，同比2019年占比減少。從細分品類來說，家用熱水下滑率為，商用熱水下滑率為11.0%。
家用熱水傳統渠道難有起色一直是困擾熱水市場的難題，精裝修樓盤配套市場的沖擊、越來越普及的城市天然氣管網鋪設，都是家用機市場下滑的重要因素。商用熱水在部分細分市場有著不錯表現，但傳統的酒店、賓館等場所的商用熱水市場表現不佳，是出現兩位數下滑的主要原因。在樓盤配套表現良好的勢頭下，熱泵熱水家用市場占比攀升到為60.4%，商用熱水占有率為39.6%。熱水市場除了樓盤配套之外，零售市場還需要尋找更多的利潤增長點，來提升零售市場的活力。同時，空氣源熱泵在商用熱水上取得更廣泛的應用，在國家大力支持的農林牧副漁和各種工業場所取得了長足進步，如此才能把熱水市場“盤活”，才能得到更廣泛的認可。
一. 空氣源熱泵熱水家用市場分析
零售市場分析零售市場方面，在廣東、浙江、福建、湖南、江蘇等成熟市場，熱泵熱水器家用市場受到來自燃氣熱水器的沖擊較大。隨著燃氣管道在縣域城市甚至發達鄉鎮的普及，燃具產品接受程度更高，天然氣的開通改變了居民的生活方式，無論是燒菜做飯還是熱水、采暖，燃氣熱水器顯而易見的優勢一直以來讓很多廠商束手無策。面對嚴峻的形勢，專賣店很難依靠單一的熱水業務維系，零售商已經逐漸形成將新風、凈水、空調、采暖等業態進行整合的形勢，甚至還有在櫥柜、廚電方面進行拓展的趨勢，用一站式集成化的解決方案方便用戶的選擇。針對零售市場的變化，行業品牌也紛紛給出不同的對策，中廣歐特斯、芬尼明確進行舒適家居的運作模式，中廣歐特斯5C舒適家、芬尼好家的模式在2020年有著更多的推廣，主動為經銷商打造適合當前市場需求的渠道模式。其次，紐恩泰、生能等品牌也主動嘗試將新風、凈水等業態以自有品牌的模式向渠道推廣，豐富渠道的經營品類，提升經銷商的單店銷售額。
熱泵熱水零售渠道市場出現城市市場高端化、精品化，鄉鎮市場比拼性價比和走量的特點，使得不同的品牌根據具體的市場特征定制合適的產品和營銷策略，從不同的維度進行渠道拓展。在目前的零售市場中，鄉鎮市場仍然是重要的市場，雖然被行業在采暖市場的鋒芒掩蓋，但企業在熱水市場的拓展、營銷活動的舉行以及相關產品的開發依然進行得有聲有色。通過對鄉鎮渠道的耕耘，進一步做精做細渠道零售市場。特殊年份下，零售渠道除了傳統的銷售活動，也主動擁抱新的傳播模式和新的營銷方式，采取了多種新的營銷模式來促進消費，眾多品牌在疫情期間的線上直播，為零售賦予新的元素，讓更多終端用戶能夠近距離了解品牌的研發、生產、制造實力，為促成線下的合作奠定基礎。企業不僅在新營銷層面不斷探索，各區域的渠道商也在疫情期間通過線上營銷等方式，通過現場互動、預約體驗等方式，進一步拉近與周邊用戶的關系，提升品牌在區域市場的知名度。
精裝樓盤市場分析
政策對空氣源熱泵產業各板塊的影響無處不在，對熱水行業的利好就是精裝修政策的實施，以及綠色建筑標準的執行。在2020年的精裝修市場中，空氣源熱泵樓盤配套呈現較高的增長率，穩居各配套品類的前列，成為配套市場表現亮眼的細分領域之一。樓盤配套在延續2018、2019年的增長態勢后，在2020年再次實現上漲。
空氣源熱泵家用機樓盤配套市場近幾年持續走高，以浙江區域為主要的樓盤配套市場在杭嘉湖區域有著不錯的表現。不僅如此，廣東市場一直以來的樓盤配套穩健發展，2020年受疫情影響不大，依然保持可觀的增量，也為周邊的省份樹立了示范項目。江蘇、福建、湖南、安徽等地也不斷有相關政策出臺，樓盤配套項目逐漸增多。其中，江蘇被認為是下一個樓盤配套的熱點市場，在2021年1月份出臺的《綠色建筑設計標準》中指出，空氣源熱泵熱水應用的相關標準將會在2021年7月1日開始實施。山東省住房和城鄉建設廳在《關于加強清潔采暖頂層設計，保障城市集中供熱良性健康發展的建議》中對于新建高層住宅的熱泵應用提出明確要求。再加上北方區域，諸如河北等地也有部分區域開始試點樓盤配套項目，新一輪的樓盤配套市場已經初具規模。
從品牌表現來看，家電系的格力、海爾、美的等頭部品牌依然有著不錯表現，穩居行業前列，也進一步加深了用戶對熱泵熱水器的印象。中廣歐特斯、紐恩泰等行業專業品牌的頭部企業利用與知名房企的戰略合作，把樓盤配套推向全國更多的區域市場。而陽帆、舒量、創能、真心等浙江本土品牌充分發揮本土優勢，在各自區域的樓盤配套業務方面呈現節節攀升的情況。另外，太陽能品牌和不少房企有著長久的戰略合作，部分房企在需要空氣源熱泵配套時，會優先考慮在熱泵方面有著成熟產品的合作伙伴，比如，四季沐歌、太陽雨、力諾瑞特等太陽能品牌也在樓盤配套上有著不錯的表現。浙江區域的火爆樓盤配套市場，也吸引了一些非本土品牌加入尋覓新的市場機遇，新科環保在浙江寧波實施了數千套的樓盤配套項目，為即將開啟的江蘇市場樓盤配套打基礎。在此，需要指出的是，隨著一體機技術的成熟，其成本得以有效控制，在樓盤配套的便于安裝，美觀大方的優勢也逐漸凸顯，未來，有望獲得更多中高端樓盤的認可和使用。
值得注意的是，樓盤配套在迅猛發展的過程中也存在著諸多亂象，低價、低質競標現象一直存在，這些現象嚴重影響了樓盤配套的良性發展。此外，工程機回流現象依然是樓盤配套項目的“頑疾”，部分小區物業以及專門從事買賣的產業鏈直接明碼標價以千元左右的價格直接在小區驗收之后進行產品收購。雖然企業在配套機型端從生產、設計、包裝以及售后等方面做了一系列的努力，但基礎數量極為龐大的工程機回流一旦出現問題將對零售市場造成極大沖擊。而如此多的工程機回流現象，從一個方面說明配套機型不能滿足用戶需求，需要配套企業從根源作出調整，比如考慮提高配套的機組配置，讓用戶能夠享受到更充足的熱水供應。當然，這一美好愿景需要相當長的時間去實現。需要指出的一點是，隨著越來越多的樓盤配套項目涌現，面對安裝、售后方面的壓力，企業在配套項目與服務商的合作中，會積極協調房企與服務商的關聯互動，對于后期項目的穩定運行也有著很好的推動作用。
此外，對于空氣源熱泵熱水家用市場的眾多廠商來說，樓盤配套雖然在政策刺激下呈現比較紅火的發展形勢，但其實施周期長、分批次供應等特點，對企業來說不可控因素太多，會影響參與品牌的資金鏈問題，對企業的發展造成不利影響。而零售市場穩定的渠道才是企業長久穩定發展的基石，做好渠道工作能夠更好地促進品牌健康穩健發展。
從空氣源熱泵熱水家用市場品牌格局來看，格力、中廣歐特斯、美的、海爾、A.O.史密斯、紐恩泰、芬尼、生能等權重品牌在渠道的開拓和建設非常成熟，渠道在區域市場有著廣泛的影響力。家電系品牌格力、美的、海爾等品牌，遍布全國的渠道保障其市場地位穩固不動；芬尼和A.O.史密斯作為主打中高端市場的品牌，多元化的產品能夠滿足他們對于市場升級的需求；中廣歐特斯、紐恩泰等品牌經銷商在多年的合作中積累了深厚的廠商情誼，經銷商隊伍穩定，這種情況在其他行業老牌企業中同樣存在。
家用機水箱容積分析
水箱容量是衡量家用熱水消費群體畫像的重要標尺。在樓盤配套逐年攀升的情況下，200L（含）以下從2019年的占有率49.3%上升到2020年56.2%，連續三年大幅提升，樓盤配套的貢獻功不可沒。從零售市場表現來看，200L（含）以下規格的市場占比逐漸減少，200L及其以上的容量近些年逐漸獲得用戶青睞，在選用過程中有著更大優勢，200L及其以上容量產品占比從2019的42.2%到2020年的36.2%，除了零售渠道的萎縮，還有就是消費升級的原因所致。此外300L及其以上的占有率同比2019年有所提升，得益于選擇大容量熱水的消費者以大戶型和平層、別墅居多，對于使用的舒適度比較在意，300L及其以上的機組能夠充分滿足其消費需求。
整體 / 分體式熱泵家用機產品分析
從熱泵整體市場的占比來看，分體機是行業的主打產品，制造企業多、產品型號全，加上不斷增長的樓盤配套數量，89.8%的占有率同比2019年小幅攀升。分體機在和部分中高端燃氣熱水器相比有著一定的價格優勢，在成熟渠道的推廣下依然有著不錯的市場容量。反觀一體機來說，的占有率同比略微下滑，從一體機的應用場景和市場定位來說，一體機的代表品牌芬尼和A.O.史密斯主打中高端市場，本來就是滿足小眾人群的高端消費需求。2020年，領致也逐漸在暖通產業持續發力，躋身一體機市場高端品牌陣營，其選擇的渠道多為南北方極具實力的外資暖通品牌渠道，與之形成很好的互補來提升渠道商的整體銷售。
水箱材質類型產品分析
2020年，搪瓷水箱以 68.5% 的占有率同比2019年的略微上升。從使用壽命、儲熱保溫效果、耐腐蝕和耐沖擊次數等方面來說，搪瓷水箱比不銹鋼水箱表現的更優異，更能滿足市場更高的需求。此外，在2020年的漲價潮下，搪瓷水箱的成本有多重因素組成，材料成本比不銹鋼占比低，此消彼長之下，搪瓷水箱和不銹鋼的價格進一步拉近，這對搪瓷水箱在樓盤配套的應用有著更大的利好訊號。
當然，行業主流品牌如海爾、美的、格力等堅持使用搪瓷水箱給行業樹立了很好的榜樣，再加上搪瓷水箱主流專業生產企業光芒新能源多年來不遺余力地在行業進行推廣，為推動搪瓷水箱的應用做了積極貢獻。值得一提的是，北方區域在選擇樓盤配套水箱時，指定選用搪瓷水箱，這也給搪瓷水箱的增長提供了有利支持。水箱的不同材質在制造工藝上有所區別，搪瓷水箱的制造工藝復雜，制造周期長等因素，使得其在旺季時不能滿足市場大批量的需求，這是制約搪瓷水箱快速發展的一個瓶頸。不銹鋼水箱具有制造工藝簡單，制造企業眾多，在改進焊接工藝的情況下，將會在相當長的時間在市場存在。搪瓷水箱和不銹鋼水箱各有自己的優缺點，也各有自己的生存空間，二者將以各自的方式共存。
熱泵家用主機換熱方式分析
外置盤管和內置盤管二者之間均有著相對穩定的品牌應用，不管何種技術都比較成熟，安全性、換熱效率等方面相差不多。外置盤管71.2%的占有率同比2019年略微上升，說明外置盤管技術得到行業多數企業的認可。從長久的使用效果來看，外置盤管不會腐蝕，只會因長期的使用導致盤管與水箱之間產生縫隙，使得換熱效率降低。在行業規模化的零售渠道方面，外置盤管與搪瓷水箱的搭配模式的應用較為普遍。在銅價經過大幅上漲的情況下，使用微通道的鎳鋁合金成本和銅管成本基本持平，較高的換熱率給微通道的應用提供了更多便利，也進一步為外置盤管的應用提供了更為有利的條件。
熱泵家用主機加熱循環方式分析從主機加熱循環模式來看，氟循環97.7%的占有率沒有太大波動，水系統代表性品牌也僅存博浪。目前，水循環技術的應用主要在大容量家用熱水方面，能夠適合消費者使用環境。在整體熱水市場出現兩位數下滑的情況下，水循環依然實現了微弱增長，說明有更多的品牌將水循環技術應用到大容量熱水中。氟循環加熱模式多年來作為行業的主流技術，在不斷的升級完善，換熱效率更好，使用更加安全，更契合當下的消費需求。
二、空氣源熱泵熱水商用市場分析
空氣源熱泵熱水商用市場連續多年的增長態勢在2020年就此終止，以15.6%的下滑率交上了全年的答卷。從市場反饋來看，酒店、賓館等場所的熱水市場受到影響較大，很多區域市場元氣大傷。從攜程、藝龍等平臺的相關數據顯示，2020年全年關店預計15萬家，以中小單體酒店品牌為主，中高端連鎖酒店相對抗風險能力較強，大型品牌酒店受影響不大。其中，2020年中國中端酒店客房數量突破200萬間，市場份額達到38%，這部分市場也是酒店熱水競爭最激烈的市場。很多商用熱水工程商銷售業績出現不同程度的下滑，甚至有些達到一半左右的下滑，也有部分工程商因應收款不及時、資金鏈斷裂而關門。
具體機型方面來說，中小型項目的減少，使得10P（含）以下機型占比減少，從2019年的38.2%遞減為2020年的。中小項目的減少、待改造項目也同比降低，是10P 以下機型占比下滑的主要因素。部分企業和經銷商針對特殊時期工人無法及時進場安裝的情況，將主機、水箱、水泵和輔材進行工廠標準化安裝調試，在車間組合成一體機進行銷售，降低了銷售、安裝的門檻，也擴大了商用機產品的銷售通路。（含）機型作為商用熱水的主力機型，整體占比沒有出現波動，依然保持穩健的發展態勢。而在20P以上的大型機組使用上，從2019年的13.4%上升為2020年的20.4%，大中型項目的增多促進了大型機組的使用，比如數百噸的熱水項目，使用50P機組進行配套使用，大大減少機組的占地面積，也減少了零配件與輔材的使用以及安裝過程的出錯概率，對于促進商用熱水的應用有著很的好示范意義。
商用熱水各細分市場中，泳池機市場是突出的亮點市場，隨著教育部對中小學素質教育的加強，以廣東、海南、浙江、上海、江蘇等地作為試點，將游泳成績列為必考科目，教育系統的泳池項目呈現明顯的上升態勢。疫情下，不少健身場所上半年因為疫情出現關店潮，而在下半年經濟復蘇后，新建或者二次改造的健身場所在基礎設施的改造上，泳池成為重要的改造項目，這對于泳池熱水和常規熱水機組都有著拉升效用。再加上一些小區的親子泳池、高端小區的配套泳池建設，甚至在一些新建高檔別墅區，家用泳池數量也有所提升，多重利好進一步助推泳池熱水市場的蓬勃發展。
還要看到的一點是，熱泵熱水的應用越來越廣泛，除了傳統的工業和商用領域的應用，在農林牧副漁的養殖、生產等方面也有著相當廣泛的應用。比如，恒溫水產養殖項目的增多，傳統的水產養殖能源改造方面，觀賞魚類水產養殖和育苗等方面的應用場景日益增多，進一步拓寬了商用熱水的使用范疇。不僅如此，相關部委更是明確熱泵熱水作為清潔能源為農林牧副漁的綠色發展提供助力。2020年11月，農業農村部要求加快推進定點屠宰工作，各地減煤禁煤政策也相繼出臺實施，在此基礎上，空氣源熱泵熱水成為不少地區積極推進的商用熱水項目。其中，畜禽業中的屠宰過程中，對熱水的需求量大，對熱水的溫度要求為70℃左右，常規商用熱水機組難以滿足此類細分領域需求，高溫復疊機組和二氧化碳機組出水溫度能夠達到85℃，完全滿足屠宰熱水需求。
從商用熱水的使用形態數據表明，開式熱水系統作為其主流力量，占有率為98.5%。但需要注意的是，開式熱水市場進入薄利廝殺的微調階段，沒有太多可操作的空間，部分渠道商在實際操作過程中，會結合不同的用水需求進行精準調配，從而獲得合理的利潤空間。在此基礎上，需要有差異化的產品和解決方法來刺激傳統商業熱水市場，滿足高端熱水用戶的需求，而模塊承壓式商用熱水系統恰好扮演了這樣的角色，成為不少企業的新選擇。模塊承壓式商用熱水系統作為占地面積小、恒溫健康、安裝靈活的商用熱水模式，頗受高端酒店、醫院和高檔會所等用戶的青睞。博浪和A.O.史密斯加大在模塊承壓式商用熱水系統的推廣力度，四季沐歌、芬尼克茲等品牌也在部分項目上進行試點，可觀的項目收益、良好的使用效果得到渠道商和用戶的一致好評。當然，需要看到的是，模塊承壓式商用熱水系統作為面向于高端小眾的系統，之所以未能大批量使用，除了初始投入成本遠高于開式熱水系統，在系統的控制方面要求較高，需要專業的技術人員進行調控才能達到較為合理的運行效果。
結合各品牌在市場表現來看，2020 年的空氣源熱泵熱水商用市場品牌格局保持穩定，未有任何變化，依然是美的、格力、海爾、中廣歐特斯、紐恩泰、普瑞思頓、生能、芬尼克茲等品牌位居前列。這種穩定的局面也說明各品牌體系建設非常成熟，雖然經過種種不利因素影響，各品牌渠道商憑借在市場多年積累的經驗依然能夠堅強地挺了過來，并在部分領域獲得不錯的表現。其他諸多品牌根據各自的資源在不同的區域、不同的領域進行耕耘，成為商用熱水陣營的有機組成。
長遠來看，空氣源熱泵熱水市場雖然在2020年遭遇下滑，但隨著我國經濟的快速復蘇，尤其是各渠道對相關領域進行深耕，熱泵熱水在應用領域不斷擴大的情況下，將會在將來迎來新的發展機遇，成為推動熱泵行業持續穩健前行的有效助力。從各區域市場反饋情況來看，經過第三季度的調整，第四季度的熱水市場已經步入正常的發展軌道，在樓盤配套市場不斷攀升，商用熱水市場逐漸好轉，零售市場獲得更多發展機會的基礎上，空氣源熱泵熱水市場2021年前景可期。同時，我國綠色節能高效的能源戰略實施，對于諸多對熱水有著剛性需求的場所而言，空氣源熱泵熱水也是不錯的選擇，在“碳達峰”和“碳中和”的利好環境下，2021年甚至未來一段時間將會有不錯的發展態勢。
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