在經(jīng)歷了 2018 年的艱難后，2019 年熱泵采暖市場在期待中再 次回歸增長，并以 30.3% 的增長率畫上年終的句號。在采暖市場飛 速增長的 2017 年，風(fēng)口紅利的輕而易舉讓相當(dāng)部分的企業(yè)失去了 理性的判斷，對于 2018 年采暖市場錯誤保持樂觀的預(yù)測與布局。 后果也是顯而易見的，當(dāng) 2018 年采暖市場的風(fēng)向標(biāo)發(fā)生轉(zhuǎn)變之后，引發(fā)了一系列的“不良反應(yīng)”，更讓他們意識到“天降的大蛋糕”已經(jīng)變質(zhì)。在此期間，熱泵企業(yè)開始重新進(jìn)行自身品牌的塑造、渠 道搭建、產(chǎn)品創(chuàng)新等各種措施來為企業(yè)賦能，在經(jīng)過各個企業(yè)的通 年努力與市場消化之后，2019 年也再次迎來了增長。在此期間，熱泵企業(yè)開始重新進(jìn)行自身品牌的塑造、渠 道搭建、產(chǎn)品創(chuàng)新等各種措施來為企業(yè)賦能，在經(jīng)過各個企業(yè)的通 年努力與市場消化之后，2019 年也再次迎來了增長。顯而易見，熱泵采暖在市場的占有率已經(jīng)超過熱泵熱水，采暖市場的趨勢已經(jīng)成為了整個熱泵市場的風(fēng)向標(biāo)，采暖市場的增長與下滑，更是直接影響到整體市場的走向。因此，在 2019 年熱泵采暖市場增長的情況之下，也為熱泵整體市場的增長帶來了利好。

　　從采暖細(xì)分市場來看，2019 年戶式采暖市場的占有率進(jìn)一步 提升。需要說明的是，目前市場中極為關(guān)注的空氣源熱泵兩聯(lián)供(含 戶式水機(jī))市場將會單獨(dú)成篇。2019 年，戶式采暖市場明顯特征就 是熱泵熱風(fēng)機(jī)瘋狂增長，由于產(chǎn)品特性以及市場需求，其在招投標(biāo) 項目中得到了更多地方政府的青睞，成為了眾多招投標(biāo)項目當(dāng)中的 首選產(chǎn)品。不可否認(rèn)的是，熱泵熱風(fēng)機(jī)的上漲直接導(dǎo)致了戶式水機(jī) 的陡轉(zhuǎn)直下，一向產(chǎn)值較高的戶式水機(jī)產(chǎn)品數(shù)量相比 2018 年出現(xiàn) 進(jìn)一步的縮減。但是，熱泵熱風(fēng)機(jī)持續(xù)走低的成交價也讓其對于戶 式整體采暖市場總量拉升作用遠(yuǎn)沒有數(shù)量增長得那么驚人。北方零 售市場的成熟發(fā)展是 2019 年度戶式采暖市場的又一大亮點(diǎn)。隨著空氣源熱泵產(chǎn)品的知名度與認(rèn)可度在北方市場進(jìn)一步的攀升，為 此也帶動了在北方消費(fèi)者中的認(rèn)知度以及普及度，范圍擴(kuò)大也是 水到渠成。而在 2019 年度的商用集中采暖市場中，商用集中供 暖市場依然保持穩(wěn)定而又有持續(xù)力的增長。

　　值得一提的是，在熱泵采暖市場，專業(yè)型的熱泵企業(yè)是行業(yè) 中不可或缺的一部分。依托于在產(chǎn)品、服務(wù)以及宣傳上的拓展， 這些企業(yè)在市場中起到關(guān)鍵的作用。然而可以看見的是，近年來 中央空調(diào)企業(yè)以自身品牌優(yōu)勢在采暖市場越發(fā)活躍，這在 2019 年表現(xiàn)的更為明顯。令人擔(dān)憂的是，兩者之間的競爭不斷加深， 特別是在熱泵熱風(fēng)機(jī)市場，部分家電系品牌對該市場的搶占幾乎 是壟斷式的，熱泵企業(yè)顯然束手無策。

　　相對于專業(yè)的空氣源熱泵企業(yè)，中央空調(diào)企業(yè)短期內(nèi)并無法 發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的市場渠道經(jīng)銷商，而是針對總包方或者區(qū)域內(nèi)較大 的工程商進(jìn)行以點(diǎn)蓋面的方式發(fā)展市場。而空氣源熱泵企業(yè)更熱衷于點(diǎn)對點(diǎn)逐個擊破，上到縣市，下到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大規(guī)模招商，用星 星之火燎原整個市場，但是下一步如何對更加細(xì)分的渠道市場進(jìn) 行管理又將成為重要難題。總之，在目前最為關(guān)注的市場中，未 來將呈現(xiàn)出更多的內(nèi)容，戰(zhàn)略、定位以及執(zhí)行將考驗著每個熱泵 企業(yè)。

　　

　　4.1 熱泵戶式采暖報告

　　

　　如果說 2018 年的戶式采暖招投標(biāo)從火熱的京津地區(qū)擴(kuò)散至 北方整個地 區(qū)，河北、北京、河南、天津、山東、山西、甘肅、 寧夏、陜西、內(nèi)蒙古等地均實現(xiàn)了清潔供暖行動的良好落地。市 場輻射范圍得以擴(kuò)張的同時，發(fā)展的重心也逐漸分散，不同區(qū)域 差異化發(fā)展是 2018 年戶式采暖最直觀的特征的話。那么熱泵熱 風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的瘋狂增長讓區(qū)域差異化蕩然無存。2019 年，空氣源 熱泵熱風(fēng)機(jī)席卷河南、河北、山西、陜西等北方省份的招投標(biāo)市場， 熱風(fēng)機(jī)熱泵已經(jīng)成為了整個北方采暖市場中極為重要的參與者， 2019 年實現(xiàn)超過 100% 增長以及近百萬臺的銷量就是最好的佐 證。在經(jīng)歷 2017 年的市場醞釀，2018 年的市場鋪墊之后，熱泵 熱風(fēng)機(jī)在 2019 年一舉成為北方戶式采暖市場中最為活躍的產(chǎn)品。 總之，在 2019 年的北方采暖市場中，熱泵熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品來襲的態(tài) 勢是全面而又迅捷的，同時也改變了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的格局。就目前政 策補(bǔ)貼以及相關(guān)城市實際資金狀況來看，熱泵熱風(fēng)機(jī)未來兩年還 會保持穩(wěn)定的表現(xiàn)，這一點(diǎn)已經(jīng)成為行業(yè)的共識。而此消彼長， 空氣源熱泵戶式水機(jī)則繼續(xù)呈現(xiàn)出頹勢，在招投標(biāo)市場中的規(guī)模 持續(xù)下滑。一增一減，對于北方戶式市場的總量有一定的沖抵， 但是總體戶式市場依然保持著上揚(yáng)的態(tài)度，零售市場在其中起到 了非常重要的因素，北方戶式零售市場在諸多企業(yè)長期渠道工作 的影響下已經(jīng)呈現(xiàn)出非常喜人的局面。

　　客觀來看，從產(chǎn)品屬性以及利益附加值角度分析，熱泵戶式 水機(jī)產(chǎn)品更多承載著空氣源熱泵企業(yè)的希望，但是隨著市場趨勢 的持續(xù)落地，這對于空氣源熱泵企業(yè)來說將面臨更多的挑戰(zhàn)。因 此，在 2019 年中，商用熱泵采暖與北方渠道零售成為專業(yè)空氣 源熱泵企業(yè)所重點(diǎn)關(guān)注的方向。對于熱泵戶式水機(jī)產(chǎn)品，他們除 了在有限的標(biāo)段中竭力進(jìn)行爭奪外，從熱泵戶式水機(jī)產(chǎn)品在零售 市場中的占比就不難發(fā)現(xiàn)，空氣源熱泵企業(yè)在過去的兩年時間中， 為了能夠破局市場困境而在渠道市場中付出了怎樣的努力。雖然 采暖試點(diǎn)城市的補(bǔ)貼在逐步褪去，但是北方市場中依然存在著大 量的空白地區(qū)以及剛性需求市場，也正是如此，在招投標(biāo)市場趨 勢非常明朗的局面下，未來對于北方渠道市場的開拓以及管理將 成為空氣源熱泵企業(yè)的主旋律。

　　眾所周知，目前的空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品都是采用了變頻 + 低溫技術(shù)，而熱泵熱風(fēng)機(jī)主要的制造者多為對于變頻技術(shù)有著深 厚基礎(chǔ)的開拓企業(yè)，熱泵熱風(fēng)機(jī)在北方采暖市場中的極速上量也 直接提升了變頻產(chǎn)品在北方采暖市場中的應(yīng)用。此外，經(jīng)歷過數(shù) 年的技術(shù)沉淀以及市場沉淀之后，熱泵戶式水機(jī)產(chǎn)品的變頻率也 屬于較高的水平。因此，在 2019 年的北方采暖市場中，變頻產(chǎn) 品的比例達(dá)到了極高的份額。就具體熱泵熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品來看，3kW 與 4kW 規(guī)格的一拖一產(chǎn)品依然是目前市場中最主流的產(chǎn)品系列， 考慮到實際使用效果以及利益方面的因素，4kW 規(guī)模產(chǎn)品在目前 以及將來都將占據(jù)熱泵熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的絕對份額。值得一提的是， 一直在市場中被重點(diǎn)關(guān)注的一拖多產(chǎn)品在 2019 年也有過閃光， 在 7 月 12 日的河北政府采購網(wǎng)發(fā)布的《內(nèi)丘縣 2019 年度清潔取 暖》項目中，對于“一拖二”熱泵熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品采購進(jìn)行了公示，

　　此后之后便杳無音信。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)“一拖多”產(chǎn) 品將很難形成氣候，以“一拖二”熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品為例，相對“一拖一” 產(chǎn)品技術(shù)門檻會更高一些。主機(jī)拖多個內(nèi)機(jī)后，軟硬件的控制技 術(shù)增加了難度，流量分配、回油技術(shù)、變頻控制等層面的調(diào)節(jié)不 當(dāng)，都會對最終熱量的產(chǎn)生以及房間溫度調(diào)節(jié)帶來較大的影響。 目前，企業(yè)制造“一拖二”產(chǎn)品的成本要大于 兩 臺“一拖一”，以目前 8000 元的限價而言，一臺“一拖二”的利潤甚至要低于 一臺“一拖一”的利潤。在目前熱泵熱風(fēng)機(jī)依然處于微利的情況下， 必然無法引起相關(guān)企業(yè)的興趣。 2020 年，北方戶式熱泵采暖的趨勢依然可以預(yù)見，空氣源 熱泵熱風(fēng)機(jī)還能實現(xiàn)多大幅度的增長以及北方渠道零售市場的潛 力激發(fā)幾何，拭目以待。

　　

　　4.2 熱泵商用集中采暖報告

　　

　　作為熱泵采暖市場的“藍(lán)籌股”，熱泵商用采暖市場在 2019 年延續(xù)了 2018 年的增長態(tài)勢，以全年 22.8% 的增長率收 官。從 2018 年戶式水機(jī)采暖市場受挫之時，商用采暖市場成為 空氣源熱泵企業(yè)所集中重點(diǎn)發(fā)展對象并且一直成為之后的市場基 調(diào);而受北方“煤改電”行動的影響，各地政府在推進(jìn)戶式清潔 能源供暖的過程中，除了對于戶式采暖市場進(jìn)行改造之外，同樣 也附帶了對于公用建筑以及商用項目的清潔供暖改造力度;此外， 2019 年，熱泵企業(yè)在北方積極推進(jìn)渠道零售市場成為市場旋律， 而在這個過程中也在一定程度上也為商用市場提供了更多的機(jī) 會，在三四線市場中的小型商用采暖項目也遍地開花，這些都為 2019 年熱泵采暖商用集中采暖市場的增長奠定了良好的基礎(chǔ)， 也正是如此，而在 2019 年的商用集中采暖市場中也呈現(xiàn)了超大 型項目較少，中小型項目激增的現(xiàn)象。在 2018 年市場中，特別是河北市場，地?zé)犭A梯利用給水地 源熱泵產(chǎn)品提供了較好的發(fā)展空間。

       但是，由于產(chǎn)品的局限性以 及國家政策的原因，逐漸被其它產(chǎn)品所取代，而相對替換的就是 超低溫風(fēng)冷渦旋熱泵產(chǎn)品。這一點(diǎn)也成為北方商用集中采暖市場 的縮影，那就是超低溫?zé)岜蒙逃脵C(jī)在價格、安裝等方面的優(yōu)勢， 成為了目前商用采暖的主要產(chǎn)品，牢牢按住了其它產(chǎn)品在商用集 中采暖市場中的表現(xiàn)，曾經(jīng)靈光一現(xiàn)風(fēng)冷螺桿機(jī)組在北方大眾市 場中也難有作為。

　　據(jù)前文所述，2019 年商用集中采暖市場超大型項目較少，中小型項目激增的現(xiàn)象出現(xiàn)，中小型商用采暖機(jī)依然是目前商 用采暖市場的主力機(jī)型。65kW 及以下的產(chǎn)品占據(jù)了商用集中 采暖市場的多數(shù)份額。這個現(xiàn)象從 2018 年就出現(xiàn)了較為強(qiáng)勁 的增長苗頭，也在 2019 年市場依然得到了非常好的延續(xù);要 值得注意的是，雖然目前 130kW、150kW 以及 160kW 產(chǎn)品 目前占商用采暖市場產(chǎn)品的份額較低，但是其背后所透露出的 訊息是非常明確的，那就大匹數(shù)段產(chǎn)品的需求以及增長已經(jīng)成 為市場的既定事實，而企業(yè)在產(chǎn)品段普遍的研發(fā)方向也向著規(guī) 格更大的目標(biāo)進(jìn)行。進(jìn)一步分析來看，大商用采暖機(jī)方向的衍 生一方面可以補(bǔ)全企業(yè)在采暖產(chǎn)品線，讓企業(yè)對于采暖市場需 求更加靈活;另一方面，也可以鞏固與加強(qiáng)此類型產(chǎn)品在北方 大型項目中的競爭優(yōu)勢，從而在一定程度上可以替代依然在市 場中有所需求的大型螺桿機(jī)產(chǎn)品。但是，不得不需要強(qiáng)調(diào)的是，商用采暖項目市場的興起不 僅僅讓空氣源熱泵企業(yè)從中獲利，在這片更考驗企業(yè)綜合實力 的市場上，也給予了中央空調(diào)企業(yè)更廣闊的發(fā)揮空間。一些中 央空調(diào)企業(yè)在區(qū)域市場中選擇了與“熱”市場更為切合的渠道 資源進(jìn)行合作，譬如與熱力總包公司進(jìn)行合作，以點(diǎn)帶面，直 接拉動了采暖產(chǎn)品的銷售數(shù)字。相比于空氣源熱泵企業(yè)，中央 空調(diào)企業(yè)的優(yōu)勢在于企業(yè)綜合實力，在具體區(qū)域市場中的常規(guī) 表現(xiàn)在于渠道的質(zhì)量。此外，單單在商用產(chǎn)品匹配應(yīng)用變頻技 術(shù)方面，熱泵企業(yè)就已經(jīng)落后在起跑線上。

　　也正是中央空調(diào)企業(yè)在商用集中采暖市場勢如破竹，也促成了 2019 年商用集中采暖市場更加多層次的品牌格局。不可 否認(rèn)，目前中央空調(diào)企業(yè)對于北方采暖市場越發(fā)重視，中央空 調(diào)企業(yè)在北方采暖市場進(jìn)行細(xì)化，甚至在不少北方區(qū)域市場中，有的中央空調(diào)企業(yè)在年度業(yè)績已經(jīng)遠(yuǎn)超過他們常規(guī)制冷產(chǎn)品上 的份額。目前可以看到的是，在 2019 年中，空氣源熱泵品牌陣 營在北方商用集中供暖市場的占比在下滑，隨著未來商用集中 供暖市場的深入，天平的方向還將進(jìn)一步傾斜，面對這群在品牌、 產(chǎn)品、研發(fā)、生產(chǎn)制造、技術(shù)以及服務(wù)均處于優(yōu)勢的競爭對手 面前，空氣源熱泵企業(yè)未來在商用集中供暖市場將如何應(yīng)對并 且獲得更好的發(fā)展，這將是行業(yè)均將面臨的一道難題。熱泵企 業(yè)在市場實際操作中，要在產(chǎn)品技術(shù)的深度與產(chǎn)品線廣度上都 要雙管齊下，才是引導(dǎo)整個商用采暖市場正確的發(fā)展方向。相 信熱泵企業(yè)也意識到，只有通過增強(qiáng)產(chǎn)品的技術(shù)實力以及安裝 售后服務(wù)體系的完善，才能打破地域和氣候條件的限制，獲得 與中央空調(diào)企業(yè)為之斗爭的破局武器。如果說，只是一味的安 于現(xiàn)狀，缺乏競爭意識，那么劣勢將在不遠(yuǎn)的未來被迅速放大。